FINANCIAMENTO
E PROJETOS

Assessoramos clientes no desenvolvimento, no financiamento e em discussões regulatórias de projetos de infraestrutura, nos mais variados setores, como energia, portos, aeroportos, rodoviário, ferroviário, hidroviário (logística), saneamento básico, petróleo e gás natural e telecomunicações.

Assessoramos organismos multilaterais, bancos de fomento e instituições financeiras privadas nas mais variadas formas de financiamento a projetos de infraestrutura; atuamos em financiamentos estruturados, financiamento a capital de giro e acquisition finance.

Assessoramos clientes nacionais e internacionais em processos licitatórios e em assuntos relacionados a concessões, autorizações, parcerias-públicos privadas e empreitadas.

Na fase de desenvolvimento de projetos (project development), atuamos em:

– Licitações 
– Estruturações societárias e de consórcios para participação em leilão
– Contratação de seguros (bid bond, performance bond, responsabilidade civil e de engenharia)
– Revisão de edital e contrato de concessão
– Revisão de aspectos regulatórios relacionados ao projeto
– Questões relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro e outras questões regulatórias do projeto
– Contratos do projeto (incluindo fornecimento, contratos de construção, de O&M)

Na fase de financiamento de projetos (project finance), atuamos em:

– Estruturação e modelagem de funding do projeto
– Operações envolvendo o BNDES, BNB e BASA (repasse, financiamento direto e FINEM)
– Fianças bancárias (CPG) e contra-garantias 
– Operações de financiamento via mercado de capitais (debêntures incentivadas e de infraestrutura)
– Discussão e revisão dos pacotes de garantias (incluindo ESA e seguro)
– Discussões regulatórias relativas ao projeto
– Discussões sobre riscos do projeto e análise de covenants, hipóteses de vencimento antecipado e declarações adequadas a cada tipo de projeto
– Operações de financiamento de projetos certificados com selos “verde” ou ESG